среда, 4 апреля 2012 г.

Сбербанк наращивает проценты по потребкредитам


В конце прошлого года клиенты Сбербанка стали получать SMS-сообщения примерно следующего содержания: "Банк предлагает потребительский кредит на сумму от 1 млн до 1,5 млн руб.". Кредит можно было оформить за несколько дней, без поручителей и по ставке от 16 до 20% годовых. Подобное предложение получили даже те клиенты, у которых еще с советских времен сохранилась сберкнижка. "Мне как клиенту "с улицы" по липовой справке 2-НДФЛ был одобрен кредит на сумму 1 млн руб. на пять лет по ставке 19,5%. Без поручителей. Перед тем, как оформить кредит, оператор поинтересовался — получал ли я SMS-рассылку. Я сказал, что нет. Это и стало моей ошибкой. Как потом пояснил консультант, ставка была бы на 0,5% ниже. Мои знакомые, например, набрали в Сбербанке кредитов под 18% годовых. Говорят, можно было взять еще дешевле",— рассказывает один из заемщиков, узнавший об акции от знакомых, которые являются клиентами Сбербанка.

Судя по этой истории, в конце прошлого года Сбербанк всеми способами старался нарастить портфель потребительских кредитов. Хотя, как утверждают в Сбербанке, потребкредиты и кредитные карты банк предлагал оформить своим 30 млн клиентов в ноябре-декабре прошлого года на индивидуальных условиях и на основе "подробного сегментирования клиентской базы". Результаты этой кампании, по словам директора департамента развития отношений с клиентами и вторичных продаж Сбербанка Ольги Бахтиной, оказались более чем успешны — по итогам квартала банк достиг рекордного объема выдачи кредитов. Действительно, согласно отчетности Сбербанка, его розничный кредитный портфель в декабре увеличился больше, чем на 6%. А по итогам 2011 года вырос на 36%, что стало рекордом банка за последние пять лет. В феврале Сбербанк решил повторить успех и запустил новую рекламную кампанию уже среди 70 млн клиентов. Однако спустя ровно месяц ставки по потребительским кредитам неожиданно поднял.
В среднем ставки по займам выросли у Сбербанка от 0,65% до 2%, и теперь варьируются от 15,5 до 22% годовых (в зависимости от категории заемщика, срока займа, кредитной истории и т. п.). Например, больше всего ставки были повышены для клиентов "с улицы" — рост на 2%, до 17-20% годовых по кредитам с обеспечением и до 18-21% годовых без такового. Наименьшее изменение коснулось ставок по кредитам с обеспечением для зарплатных клиентов и пенсионеров — рост на 0,65% годовых до 15,5%. Тем не менее ставки Сбербанка остались одними из самых низких на рынке.
Дело в том, что на этот раз Сбербанк оказался чуть ли не в последних рядах среди банков, изменивших условия по потребкредитам. Конкуренты этот факт не отрицают. "Сбербанк традиционно играл ниже рынка. По сути, он задавал нижнюю ценовую границу по потребительским кредитам. А сейчас поднятием кредитных ставок компенсировал повышение ставок по вкладам, состоявшееся в начале года",— комментирует начальник управления потребительского кредитования ВТБ 24 Иван Лебедев.
Интересно, что в тот момент, когда некоторые банки, в том числе и Сбербанк, свои ставки повышали, другие банки их снизили. Причем точно такая же ситуация наблюдалась на банковском рынке и в прошлом году. Столь нетипичное поведение банков отметил и ЦБ. В своем обзоре изменений условий банковского кредитования за четвертый квартал 2011 года он сообщил, что если 20% банков в конце 2011 года повысили кредитные ставки, то почти столько же их снизили.
В начале 2012 года эта тенденция продолжилась, к единой политике в отношении ставок банки так и не пришли. Например, когда в марте Сбербанк сообщил о повышении ставок, Россельхозбанк снизил минимальную ставку по потребительскому кредиту почти на 5% — до 9,9% годовых. Другой пример — банк "Траст" в начале марта резко повысил минимальную ставку по потребкредитам (с 11,9 до 17,9% годовых) и так же резко снизил максимальную ставку — c 99,9 до 69,9%. А затем, в конце марта, вновь снизил минимальную ставку, с 17,9 до 9,9% годовых (кредит для сотрудников компаний—партнеров).
Но в целом, по оценкам компании Frank Research Group, аналитики которой ежемесячно отслеживают данные по тарифам на нецелевые кредиты физическим лицам 20 банков (занимают две три рынка розничного кредитования), индекс минимальных банковских ставок по кредитам наличными для клиентов "с улицы" в марте вырос. Пусть и незначительно — на 0,19 п. п. по сравнению с февралем — и составил 18,48%. У государственных банков данный индекс достиг уровня в 16,25%, у негосударственных — 19,04%. То есть, несмотря на повышение ставок Сбербанком, условия кредитования госбанков по потребкредитам для большинства заемщиков остались лучше, чем у коммерческих банков. А если сравнивать ставки Сбербанка, ВТБ 24 и Банка Москвы, то окажется, что у последнего они ниже, чем у Сбербанка (в среднем на 0,5%). У ВТБ 24, напротив, выше на те же 0,5% годовых.
Однако на рынке есть действительно низкие ставки. Их сейчас предлагают Россельхозбанк (9,9% годовых), банк "Траст" (9,9% годовых) и Московский кредитный банк (10% годовых). Но судя по количеству условий, которые необходимо соблюсти заемщику, чтобы взять деньги под эти проценты, банкиры кропотливо подошли к вопросу минимизации числа потенциальных заемщиков по такой цене. Что у Россельхозбанка, что у МКБ главное требование — наличие выплаченного кредита в их банках. Но с условием — последняя выплата по кредиту должна быть осуществлена не больше года назад (у Россельхозбанка), или предыдущий займ должен быть не менее полугода (у МКБ).
Для клиентов, чья кредитная история не удовлетворяет указанным требованиям, ставка сразу же вырастает до среднерыночной (от 16% до 23% у МКБ, от 17,9% годовых у "Траста" и от 18% до 22% у Россельхозбанка). Причем у последнего банка ставка еще и зависит от региона, в котором заемщик планирует кредитоваться. С учетом специализации банка, масштабной программы "Стань фермером" и амбициозных планов, озвученных 15 марта на заседании комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым, можно было бы подумать, что самые высокие ставки у банка окажутся именно в Москве. Однако это не так: столичному заемщику с одним поручителем банк предлагает взять кредит по минимальной ставке (18% годовых).
Еще более низкую ставку в Россельхозбанке можно получить по другим кредитам — тоже потребительским, но с обеспечением. Эти продукты (в основном адресованные действующим и потенциальным аграриям), как и планы Россельхозбанка по увеличению кредитного портфеля к 2013 году до 1,1 трлн руб. Дмитрий Патрушев презентовал все на том же заседании Госдумы. Однако "монополию" Россельхозбанка на адресные кредиты постепенно ослабляют другие банки. Например, с 20 марта Связь-банк предлагает нецелевые потребительские кредиты для бюджетников. При условии, что стаж работы заемщика в бюджетной организации составляет не меньше года, кредит можно получить с процентной ставкой от 12,9% до 18% годовых в рублях (в зависимости от срока) на срок до 60 месяцев и на сумму до 1,5 млн руб. Впрочем, пока что такие кредиты на рынке — скорее экзотика. МКБ было запускал "Кредит для сотрудников силовых ведомств", но в марте эту программу свернул.
Главный же вопрос, который должен волновать потенциальных заемщиков после повышения ставок Сбербанком — что теперь будет со ставками по потребкредитам. "Думаю, поведение банков на рынке разделится: кто-то, с целью усиления позиций на рынке оставит ставки по кредитам на текущем уровне, кто-то последует за Сбербанком и увеличит свою маржу по кредитам, чего раньше без ущерба объемам продаж большинство банков позволить себе не могли. Так что можно сказать, что Сбербанк "развязал многим руки"",— говорит глава дирекции розничного бизнеса Московского кредитного банка Алексей Косяков. "Сбербанк, как тяжеловес на рынке, скорее всего, может потянуть за собой остальных",— считает директор департамента по развитию продуктов и услуг банка "Хоум Кредит" Павел Беляев. Все опрошенные банкиры ждут повышения ставок по потребкредитам на рынке, но при этом утверждают, что в планах их банков этого пока нет.
Тем более что в отличие от начала года, когда спрос на розничные кредиты стандартно падает, к концу марта в сегменте потребкредитования спрос, напротив, быстро растет. Конкуренция на рынке потребкредитов сейчас создается исключительно за счет уровня ставок. Поэтому некоторые банки решили сыграть на повышении ставок Сбербанком и начали запускать акции с пониженными процентами по потребительским займам, например, ставки банка "Открытие" и "Юникредитбанка" начинаются от 14,9% годовых.
Между тем представители Банка России уже высказывали свои прогнозы, согласно которым ставки по кредитам для населения вырастут во второй половине 2012 года. Есть и еще один фактор, который может спровоцировать рост кредитных ставок. Либерализм банков, проявленный ими в прошлом году по отношению к заемщикам, может грозить им увеличением просрочек и невозвратов по кредитам. А слишком быстрые темпы роста розничного кредитного портфеля, продемонстрированные банками в 2011 году, при полном отсутствии роста реальных располагаемых доходов населения говорят о том, что эти риски довольно высоки.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Избранные

Реструктуризация долгов по кредитам гражданина РФ

      Когда с финансами туго, а платить кредиты надо, можно воспользоваться одним весьма полезным инструментом: реструктуризация д...